瑞幸咖啡瑞幸升级招股书

5月7日信息，瑞幸咖啡周一向美国股票交易联合会（SEC）递交了升级后的IPO（初次公布招股说明书）招股书，将其IPO标价区段设置在每一股美国衬托个股15美金到17美元。瑞幸咖啡方案在纳斯达克指数全球精选销售市场主板上市，股票号为LK。

据这一份升级后的招股说明书表明，瑞幸咖啡将在本次IPO买卖中给予3000亿港元美国衬托个股（ADS），每一股美国衬托个股意味着8股A类普通股。按每一股17美金的IPO标价区段限制测算，瑞幸咖啡将根据IPO买卖筹资较多5.1亿美金资产。此外，主承销将可有着进一步选购450亿港元瑞幸咖啡美国衬托个股的附加配股决定权，按IPO标价区段限制测算代表着本次IPO买卖的最大筹资额将可做到5.865亿美金。

瑞幸咖啡的在外面商品流通股权将由A类普通股和B类普通股构成。除投票权和变换权之外，A类普通股和B类普通股的持有者具有同样的支配权。每一股A类普通股具有1票投票权，每一股B类普通股则具有10票投票权，其持有者可及时将每一股B类普通股变换为1股A类普通股。在所有状况下，A类普通股均不可变换为B类普通股。

根据每一股美国衬托个股16美金的IPO标价区段平均值测算，在此次IPO发售买卖进行之后（假定主承销不履行附加配股决定权），B类普通股在瑞幸咖啡的已发售及在外面流通市值总金额中占百分比将为85.35%上下，在企业已发售及在外面流通市值总投票权中常占百分比将为98.31%。

瑞幸咖啡本次IPO买卖的主承销为瑞士信贷、摩根斯坦利、中金证券、海通国际、KeyBancCapitalMarkets和NeedhamCompany。

在美国东部时间4月22日初次递交的招股书中，瑞幸咖啡公布了该公司的财务数据和销售业绩指标值。在截止到2019年3月31日的为RMB1295.4万余元。在其中，来自于新鲜的饮品的净营收为RMB3.611亿人民币（折合5380.5万美金），在总净营收中常占百分比为75.4%，比较之下同期相比为RMB957.5万余元，在总净营收中常占百分比为73.9%；来自于别的商品的净营收为RMB8698万余元（折合1251.3万美金），在总净营收中常占百分比为17.6%，比较之下同期相比为RMB140.3万余元，在总净营收中常占百分比为10.8%；来自于别的业务流程的净营收为RMB3343.5万余元（折合498.2万美金），在总净营收中常占百分比为7.0%，比较之下同期相比为RMB197.6万余元，在总净营收中常占百分比为15.3%。

在截止到2019年3月31日的的亏损为RMB1.322亿人民币；属于企业普通股公司股东和天使之公司股东的亏损为RMB5.728亿人民币（折合8534.3万美金），比较之下2018年同期属于企业普通股公司股东和天使之公司股东的亏损为RMB1.322亿人民币。

瑞幸咖啡仍在招股书中公布信息内容称，在递交招股书以前，老总陆正耀实益拥有969,703股普通股，持股比例为30.53%；企业创办人及CEO钱治亚实益拥有625,000股普通股，持股比例为19.68%；HuiLi实益持有377,877股普通股，持股比例为11.90%，ErhaiLiu实益拥有214,471股普通股，持股比例为6.75%。

此外，关键公司股东的持仓状况如下所示：陆正耀大家族实益拥有969,703股普通股，持股比例为30.53%；钱治亚家族信托操纵下的SummerFameLimited实益拥有625,000股普通股，持股比例为19.68%；MayerInvestmentsFund,L.P.实益持有393,750股普通股，持股比例为12.40%；CenturiumCapita实益拥有377,877股普通股，持股比例为11.90%；JoyCapital实益持有214,471股普通股，持股比例为6.75%。